د مایکروسافټ آؤټ لک او سیلز فورس په ترکیب کې

© د چاپ حق 2000–2022 salesforce.com, inc. ټول حقونه خوندي دي. Salesforce د salesforce.com، inc. د نورو نومونو او نښو په څیر راجستر شوی سوداګریز نښه ده. نورې نښې چې دلته څرګندیږي ممکن د دوی د اړوندو مالکینو سوداګریزې نښې وي.

د MICROSOFT® OUTLOOK® او د خرڅلاو اساسات همغږي کول

که دواړه Outlook او Salesforce ستاسو د ورځني کار لپاره اړین وي، تاسو کولی شئ د دوو سیسټمونو ترمنځ په اتوماتيک ډول همغږي کولو سره خپل تولید ته وده ورکړئ. د Outlook لپاره Salesforce، د مایکروسافټ® Outlook® ادغام غوښتنلیک چې تاسو یې نصب کوئ، اړیکې، پیښې، او دندې د Outlook او Salesforce تر منځ همغږي کړئ. د دې توکو همغږي کولو سربیره ، تاسو کولی شئ د ډیری Salesforce اړیکو ته د Outlook بریښنالیکونه ، ضمیمې ، پیښې او دندې اضافه کړئ ، او view ستاسو په بریښنالیکونو او پیښو کې د اړیکو او لیډونو پورې اړوند د Salesforce ریکارډونه - ټول مستقیم په Outlook کې. تاسو ممکن د دې وړتیا ولرئ چې هغه څه تنظیم کړئ چې تاسو یې همغږي کوئ او د Outlook او Salesforce ترمنځ د همغږۍ لارښوونې. ستاسو مدیر هغه کچه ټاکي چې تاسو یې په Salesforce کې دا تنظیمات تنظیم کولی شئ. په دې لارښود کې، تاسو به د Outlook لپاره د Salesforce سره د پورته کیدو او چلولو لپاره خورا اړین توضیحات زده کړئ.

څه چیرته ځي؟

په ډیری قضیو کې، سازمانونه د Outlook او Salesforce ترمنځ د اړیکو، پیښو، او دندو همغږي کولو لپاره د Outlook لپاره Salesforce ترتیبوي. دا ستاسو ډاټا په اتوماتيک ډول همغږي ساتي. په هرصورت، ستاسو سازمان ممکن د هغه څه سره توپیر ولري چې تاسو یې همغږي کولی شئ او هغه لار چې تاسو یې همغږي کوئ. د مثال لپارهampل، ستاسو سازمان ممکن یوازې د Salesforce څخه Outlook ته اړیکې او پیښې همغږي کړي. که ستاسو سازمان د بریښنالیک اضافه کولو او فعالیتونو شریکولو لپاره تنظیم شوی وي ، تاسو به یوازې هغه بریښنالیکونه غوره کړئ چې تاسو غواړئ د خپلې خوښې د سیلز فورس ریکارډونو کې اضافه کړئ. په ځانګړې توګه، تاسو کولی شئ ډیری اړیکو ته بریښنالیک اضافه کړئ، او یو بل ریکارډ ته چې تاسو کولی شئ دندې شریک کړئ، لکه یو حساب، قضیه، یا فرصت.

د لوړې کچې ترلاسه کول VIEW ستاسو د ادغام کار

راځئ چې ژر تر ژره بیاview تاسو به څنګه خپل د Outlook او Salesforce ادغام کار بشپړ کړئ د Salesforce for Outlook v2.2.0 یا وروسته.

ستاسو اړیکې، پیښې او دندې همغږي کول

د Outlook او Salesforce تر منځ د توکو همغږي کول ساده او اتوماتیک دي. مخکې لدې چې کوم همغږي رامینځته شي ، تاسو اړتیا لرئ پریکړه وکړئ چې ایا تاسو غواړئ د Outlook لپاره Salesforce ستاسو ټول توکي همغږي کړئ ، یا یوازې هغه چې تاسو یې مشخص کوئ. که تاسو هغه توکي مشخص کړئ چې تاسو یې همغږي کول غواړئ ، نو تاسو به دا ورته وکړئ.

1. هغه توکي غوره کړئ چې تاسو یې همغږي کول غواړئ. تاسو کولی شئ ډیری توکي وټاکئ کله چې تاسو د توکو کلیک کولو پرمهال CTRL فشار ورکړئ.
2. په یوه ټاکل شوي توکي کې ښیې کلیک وکړئ، بیا کټګوري غوره کړئ> د Salesforce سره همغږي کړئ. توکي به د راتلونکي همغږي کولو دورې په جریان کې په اوتومات ډول همغږي شي.

په مستقیم ډول په Outlook کې د Salesforce ریکارډونو سره کار کول

موږ پوهیږو چې تاسو ممکن د خپل وخت ډیری برخه خپلو پیرودونکو ته په پلورلو مصرف کړئ پداسې حال کې چې تاسو په Outlook کې کار کوئ. د پلور پروسې سره ستاسو سره د مرستې لپاره، موږ د Salesforce اړخ پینل شامل کړی، کوم چې په Outlook کې ښکاري.

د لوړې کچې ترلاسه کول View ستاسو د ادغام کار

کله چې تاسو د ان باکس څخه بریښنالیک یا په Outlook کې د کیلنڈر څخه پیښه وټاکئ، د Salesforce اړخ پینل په مستقیم ډول په Outlook کې د Salesforce اړیکه او د لیډ توضیحات ښکاره کوي. وروسته له دې چې ستاسو مدیر ستاسو د آؤټ لک کنفیګریشن کې اړخ پینل فعالوي ، اړخ پینل تر 10 پورې اړیکې ښیې او ستاسو د بریښنالیک یا پیښې له ، څخه ، او Cc برخو څخه لیډ کوي. سربیره پردې، د Salesforce اړخ پینل:

• تر څلورو پورې فعالیتونه، فرصتونه، او د اړیکو او لیډونو پورې اړوند قضیې ښکاره کوي چې په اړخ پینل کې ښکاري.
• تاسو ته اجازه درکوي د Outlook بریښنالیکونه او د دوی ضمیمې د ډیری Salesforce ریکارډونو کې اضافه کړئ.
• تاسو ته اجازه درکوي د آؤټ لک پیښې او دندې په ډیری تماسونو او یو بل ریکارډ کې اضافه کړئ چې تاسو کولی شئ دندو سره اړیکه ونیسئ ، لکه حساب ، قضیه ، یا حتی د دودیز اعتراض ریکارډ.
• نقل شوي اړیکې یا لیډونه کشف کوي. تاسو د اړخ پینل کې د ښودلو لپاره ترټولو مناسب غوره کړئ.
• د اضافي Salesforce ریکارډونو موندلو لپاره د لټون ځانګړتیا شامله ده.
• ته لینکونه شامل دي view د بشپړ ریکارډ توضیحات مستقیم په Salesforce کې.

دلته دی چې تاسو به څنګه د غاړې پینل وکاروئ.

1. په Outlook کې یو بریښنالیک یا پیښه غوره کړئ.
2. Review د Salesforce منځپانګه چې په اړخ پینل کې ښکاري، کوم چې اړیکې او لیډونه د هغه ترتیب پراساس ښکاره کوي چې دوی ستاسو د بریښنالیک یا پیښې څخه، ته، او Cc برخو کې ښکاري. د هرې اړیکې او لیډ لپاره، دا اسانه ده view اړوند فعالیتونه، فرصتونه او قضیې. که تاسو غواړی view د بشپړ ریکارډ توضیحات، یوازې د ریکارډ لینک باندې کلیک وکړئ ترڅو دا مستقیم په Salesforce کې خلاص کړئ. د خپلې خوښې د Salesforce ریکارډونو کې خپل بریښنالیک یا پیښه اضافه کولو لپاره ، کلیک وکړئ د دې ریکارډونو تر څنګ. د بریښنالیک ضمیمې په اوتومات ډول شاملیږي کله چې تاسو Salesforce ته بریښنالیک اضافه کړئ ، پرته لدې چې ستاسو سازمان هغه خصوصیت فعال کړي چې تاسو ته اجازه درکوي ځانګړي بریښنالیک ضمیمې غوره کړئ. په دې حالت کې، تاسو به د خپل اړخ پینل کې د انفرادي ضمیمو سره نږدې وګورئ. په Salesforce کې دا ضمیمې اضافه کولو لپاره په عکس کلیک وکړئ. که تاسو په Salesforce کې د ټولنیزو حسابونو او اړیکو ځانګړتیا فعاله کړې وي، د غاړې پینل یا د Facebook® یا ټویټر ™ پرو ښکاره کويfile عکسونه - کوم چې تاسو د دې اړیکو او لیډونو لپاره په Salesforce کې ښودلو لپاره غوره کړی.
   د لوړې کچې ترلاسه کول View ستاسو د ادغام کار
3. نورې اړیکې غوره کړئ او ستاسو د بریښنالیک پورې اړوند لیډونه view د دوی توضیحات، د اړوندو فعالیتونو، قضیې، او فرصتونو سره.
4. په چټکۍ سره د Salesforce ریکارډونه وګورئ چې تاسو یې بریښنالیکونه یا پیښې اضافه کړي دي. که تاسو هغه ریکارډونه ونه ګورئ چې تاسو یې په لټه کې یاست، د نورو ریکارډونو موندلو لپاره کلیک وکړئ، او بیا د Outlook دندو لیست څخه بریښنالیکونه، پیښې، یا دندې اضافه کړئ. د غاړې پینل پټولو لپاره حتی د سقوط ځانګړتیا شتون لري.

د لید سیسټم اړتیاو لپاره د پلور ځواک

راځئ چې بیاview دا اړتیاوې مخکې له دې چې تاسو د Outlook v2.2.0 یا وروسته لپاره Salesforce ډاونلوډ او نصب کړئ.

نور اړتیاوې

د Outlook سیسټم اړتیاو لپاره Salesforce

د لید لپاره د پلور ځواک تنظیم کولو لپاره لوی عکس

د آؤټ لک لپاره د سیلز فورس تنظیم کول ګړندي او اسانه دي.

1. د Salesforce څخه، تاسو به د Outlook انسټالر لپاره Salesforce ډاونلوډ کړئ.
2. تاسو به په خپل کمپیوټر کې د Outlook لپاره Salesforce نصب کړئ، او بیا به د ترتیب کولو اسانه پروسیجر ترسره کړئ.
3. د هغه محدودیتونو پورې اړه لري چې ستاسو مدیر یې تنظیموي، تاسو به د Outlook ترتیباتو لپاره Salesforce دودیز کړئ ترڅو هغه څه چې تاسو یې غواړئ همغږي کړئ او د مایکروسافټ® Outlook® او Salesforce ترمنځ د همغږۍ لارښوونې په ګوته کړئ.

تاسو اوس کولی شئ په 8 مخ کې د آؤټ لک انسټالر لپاره د Salesforce ډاونلوډ ته دوام ورکړئ.

د آؤٹ لک انسټالر لپاره د پلور ځواک ډاونلوډ کړئ

تاسو به د Salesforce څخه انسټالر ډاونلوډ کړئ.

1. Microsoft® Outlook® بند کړئ.
2. که تاسو د لومړي ځل لپاره د Outlook لپاره Salesforce ډاونلوډ کوئ، بل ګام ته ادامه ورکړئ. که تاسو اپ گریڈ کوئ، لومړی د خپل سیسټم ټری کې د Salesforce for Outlook icon ( ) په ښي کلیک کولو سره د Outlook لپاره Salesforce وتړئ، او په وتلو کلیک وکړئ. بیا، د هغه نسخې پراساس ګامونه تعقیب کړئ چې تاسو یې له دې څخه نوي کوئ:
   • د Outlook v2.4.2 یا پخوا لپاره د Salesforce څخه د لوړولو لپاره، د مایکروسافټ وینډوز® کنټرول پینل څخه خپل اوسنی نسخه غیر نصب کړئ.
   • د Outlook v2.5.0 لپاره د Salesforce څخه لوړولو لپاره. یا وروسته، بل ګام ته ادامه ورکړئ.
3. د خپل شخصي ترتیباتو څخه، د ګړندي موندلو بکس کې د Outlook لپاره Salesforce داخل کړئ، بیا د Outlook لپاره Salesforce غوره کړئ.
4. ډاونلوډ کلیک وکړئ. بیا په خوندي کلیک وکړئ File. که د ډاونلوډ تڼۍ شتون ونلري، له خپل مدیر څخه وغواړئ چې تاسو ته د Outlook ترتیب ته وسپاري.

که تاسو یو مدیر یاست، د انسټالر د .msi نسخه په کارولو سره په ورته وخت کې ډیری کاروونکو ته تاسیسات ځای په ځای کړئ. راځئ چې اوس په 9 پاڼه کې د Outlook لپاره Salesforce نصب او تنظیم کولو ته دوام ورکړو.

اوس چې تاسو انسټالر ډاونلوډ کړی ، تاسو کولی شئ د نصب او تنظیم کولو پروسه پیل کړئ.

1. نصب کول خلاص کړئ file تاسو ډاونلوډ او خوندي کړی، او د نصبولو وزرډ بشپړ کړئ.
   یادونه: که تاسو لا تر اوسه .NET 4 نه وي نصب کړی، د نصبولو وزرډ دا ستاسو لپاره نصبوي. په یاد ولرئ چې د نصبولو وزرډ تاسو ته هڅوي چې خپل ماشین له نصبولو وروسته بیا پیل کړئ .NET 4. د بیا پیل کولو وروسته، د نصبولو پروسې بشپړولو لپاره د نصبولو وزرډ بیا پیل کړئ.
2. Microsoft® Outlook® خلاص کړئ. د سیټ اپ وزرډ خلاصیږي ، او د آؤټ لک لپاره د Salesforce icon ( ) ستاسو د سیسټم ټری کې ښکاري. که وزرډ خلاص نه شي، تاسو کولی شئ دا په لاسي ډول پیل کړئ. ښي کلیک وکړئ او په ترتیباتو کلیک وکړئ.
3. که تاسو غواړئ چې د ډیفالټ پرته بل سایټ ته ننوځئ، په بدلون کلیک وکړئ URL او هغه سرور غوره کړئ کوم چې تاسو غواړئ وصل شئ. که هغه سرور چې تاسو یې غواړئ لیست شوی نه وي، نور غوره کړئ… او داخل کړئ URL، لکه یو دودیز ډومین چې ستاسو د سازمان لخوا کارول کیږي.
4. خپل کارن نوم او پټنوم دننه کړئ.
5. په تصویب کلیک وکړئ. دا کار د Outlook او Salesforce ترمنځ خوندي اړیکه رامنځته کوي. تاسو اړتیا نلرئ بیا لاګ ان شئ پرته لدې چې تاسو د یوې خطا سره مخ شئ.
   یادونه: که ستاسو سازمان IP پتې محدودوي، نو د غیر باوري IPs څخه ننوتل تر هغه وخته پورې بند شوي چې فعال شوي نه وي. Salesforce په اوتومات ډول تاسو ته د فعالولو بریښنالیک لیږي چې تاسو یې د ننوتلو لپاره کارولی شئ. دا کار تاسو ته اجازه درکوي پرته له کوم ځای څخه د IP محدودیتونو سره وصل شئ.
6. بیا کلیک وکړئ، او بیاview د همغږۍ لارښوونې ستاسو د مدیر لخوا ترتیب شوي. د خپل آؤټ لک توکي مختلف فولډرونو سره همغږي کولو لپاره ، د فولډر بدلولو کلیک وکړئ او هغه فولډر غوره کړئ چې ستاسو په ډیفالټ فولډر یا اصلي میل باکس فولډر کې دي.
7. بل کلیک وکړئ، او بیا خپل د همغږۍ طریقه غوره کړئ.
   • خپلې ټولې اړیکې، پیښې او دندې همغږي کول غوره کړئ. هغه توکي په نښه کړئ چې تاسو نه غواړئ په Outlook کې د "Salesforce سره همغږي مه کوئ" کټګورۍ سره همغږي کړئ.

د Outlook لپاره Salesforce نصب او تنظیم کړئ

• د انفرادي اړیکو، پیښو او دندو همغږي کول غوره کړئ. هغه توکي په نښه کړئ چې تاسو غواړئ په Outlook کې د "Salesforce سره همغږي" کټګورۍ سره همغږي کړئ.
•  په بل کلیک وکړئ، او بیا د شخصي توکو ډولونه غوره کړئ چې تاسو یې همغږي کول غواړئ.
•  په خوندي کولو کلیک وکړئ. د ښه راغلاست پیغام د سیسټم ټری آئیکون کې څرګندیږي کوم چې اوس فعال دی. که تاسو د آؤټ لک توکي ترکیب کولو لپاره تنظیم شوي یاست ، او تاسو یوازې د آؤټ لک توکي ترکیب غوره کړی چې زه ستاسو د همغږي کولو میتود لپاره غوره کوم ، په فولډر کې ټول توکي چې تاسو غوره کړي په اوتومات ډول همغږي کول پیل کړئ. آیکون د هر همغږي دورې په جریان کې حرکت کوي. موږ به اوس د Outlook لپاره د Salesforce دودیز کولو ته دوام ورکړو.

د لید لپاره د پلور ځواک تنظیم کول
ستاسو د مدیر ټاکلو محدودیتونو پورې اړه لري، تاسو کولی شئ دودیز کړئ:

• هغه څه چې تاسو یې همغږي کوئ، د اړیکو، پیښو او دندو په شمول
• هغه لار چې تاسو د Microsoft® Outlook® او Salesforce ترمنځ همغږي کوئ
• ستاسو وړتیا چې په لاسي ډول د Outlook بریښنالیکونه د Salesforce ریکارډونو ته اضافه کړئ

موږ به اوس بیاview او د Outlook ترتیب لپاره ستاسو په Salesforce کې تنظیمات تنظیم کړئ.

1. د سیسټم ټری آئیکون ښیې کلیک وکړئ، او د Salesforce.com> Outlook Configuration غوره کړئ. لاندې عکس ښیې چې اختیارونه څنګه څرګندیږي که ستاسو مدیر د آؤټ لک تخصیصونو لپاره په Salesforce باندې محدودیتونه نه لګوي.
2. Review ستاسو د بریښنالیک تنظیمات، او ډاډ ترلاسه کړئ چې دواړه اړخ پینل او د بریښنالیک اضافه کول فعال شوي دي. دا مهم دی، ځکه چې دا اختیارونه ستاسو سره ستاسو د Outlook او Salesforce ادغام معمول سره د اغیزمن کیدو کې مرسته کولو کې لوی رول لوبوي.
3. Review هغه څه چې تاسو د همغږي کولو لپاره تنظیم شوي یاست. که تاسو وغواړئ، تاسو کولی شئ د هغه توکو ډولونه بدل کړئ چې تاسو یې دلته همغږي کوئ.
4. که تاسو غواړئ د همغږۍ لارښوونې او د شخړې چلند بدل کړئ، د ډراپ-ډاون لیستونو څخه کار واخلئ.
5. په خوندي کلیک وکړئ.
   تاسو اوس چمتو یاست چې د Outlook او Salesforce ترمنځ همغږي کولو ته دوام ورکړئ.

د لید او پلور ځواک ترمنځ همغږي کول

کله چې د Outlook لپاره Salesforce ستاسو اړیکې، پیښې، او دندې همغږي کوي، دا په مهال ویش کې کوي. پیښې او دندې په هرو لسو دقیقو کې په اوتومات ډول همغږي کیږي؛ اړیکې هر ساعت په اوتومات ډول همغږي کیږي. که په هرصورت، د Outlook لپاره Salesforce د 30 دقیقو لپاره د کیبورډ یا ماوس غیر فعالیت کشف کړي، د پیښو او دندو لپاره د همغږۍ فریکونسۍ 30 دقیقو ته بدلیږي. د دوه ساعتونو غیر فعالیت وروسته ، د ټولو تازه معلوماتو فریکونسۍ ho ته بدلیږيurly، او څلور ساعته وروسته، فریکونسۍ په هرو څلورو ساعتونو کې بدلیږي.

د توکو اداره کول چې په اتوماتيک ډول د پلور ځواک ریکارډونو ته نه ګمارل کیږي

که چیرې په هغه توکو کې توضیحات چې تاسو یې همغږي کوئ یا ورک شوي یا نقل شوي وي ، نو د آؤټ لک لپاره سیلز فورس نشي کولی دا توکي د سیلز فورس ریکارډونو ته وسپاري. د دې نه حل شوي توکي لږترلږه ساتلو لپاره غوره لاره د Salesforce ریکارډونو کې د بریښنالیکونو او پیښو اضافه کولو لپاره د Salesforce اړخ پینل کارول دي، کوم چې موږ یو څه وروسته پوښو.

1. په Salesforce کلاسیک کې، تاسو کولی شئ د سایډبار شارټ کټ نه حل شوي توکي څخه خپل حل شوي توکي ته لاسرسی ومومئ. د بریښنا په تجربه کې، خپل پرو کلیک وکړئfile انځور، او بیا په ترتیباتو کلیک وکړئ. د ګړندي موندلو بکس کې بریښنالیک دننه کړئ ، او بیا زما نه حل شوي توکي غوره کړئ.
2. بیا بیاview د ډول له مخې نه ټاکل شوي توکي، یو ټب غوره کړئ.
3. View ستاسو نه ټاکل شوي توکي.
4. خپل توکي د Salesforce ریکارډونو ته په لاسي ډول یا د Salesforce سپارښتنو په کارولو سره وټاکئ. که تاسو نه غواړئ یو شی ریکارډ ته وټاکئ، غوره کړئ نه وټاکئ. نه ټاکل شوي توکي د نورو ریکارډونو سره ندي تړلي او یوازې تاسو ته لیدل کیږي.
   راځئ چې اوس په Salesforce ریکارډونو کې د بریښنالیکونو، پیښو او دندو اضافه کولو ته دوام ورکړو.

د خرڅلاو ریکارډونو ته د بریښنالیکونو، پیښو، او دندو اضافه کول

که تاسو غواړئ د Salesforce ریکارډونو کې مهم بریښنالیکونه، پیښې، او دندې اضافه کړئ، نو دا یو ناڅاپي دی. دلته یو پخوانی دیampد دې په اړه چې تاسو به څنګه د Salesforce ریکارډونو ته بریښنالیک اضافه کړئ.

1. 1. په Outlook کې یو بریښنالیک غوره کړئ. اړخ پینل ستاسو په بریښنالیک کې د اړیکو پورې اړوند د Salesforce ریکارډونه ښیې.
2. د هر Salesforce ریکارډ سره چې تاسو خپل بریښنالیک اضافه کوئ، کلیک وکړئ. وروسته له دې چې تاسو بریښنالیک اضافه کړئ، اضافه شوي بریښنالیک شاخص د دې ریکارډونو سره نږدې ښکاري.
3. هغه ریکارډونه تعقیب کړئ کوم چې تاسو خپل بریښنالیک اضافه کړی.

تاسو به پیښې په ورته ډول اضافه کړئ چې تاسو بریښنالیکونه اضافه کوئ. یوازې د خپل آؤټ لک کیلنڈر څخه یوه پیښه غوره کړئ او ورته مرحلو ته لاړشئ.

راتلونکی څه شی دی؟

اوس چې تاسو د توکو ترکیب کولو او بریښنالیکونو اضافه کولو اساسات پوهیږئ ، تاسو بیا کولی شئview دا آنلاین مرستې موضوعات زده کوي چې څنګه خپل سیسټمونه په همغږي کې وساتئ.

• د Outlook ترتیب لپاره ستاسو د پلور ځواک اداره کول
• د آؤټ لک سیسټم ټری غوښتنلیک لپاره د سیلز فورس کارول
• د Outlook FAQ لپاره Salesforce

د Salesforce کارولو لپاره مننه!

اسناد / سرچینې

salesforce Microsoft Outlook او Salesforce په همغږي کې [pdf] لارښوونې مایکروسافټ آؤټ لک او سیلز فورس په ترکیب کې ، مایکروسافټ آؤټ لک ، سیلز فورس په ترکیب کې ، آؤٹ لک په ترکیب کې

حوالې

• د کارن لارښود